Marcela Mendoza Riofrío

A inicios del 2014, cuando se esperaba el lanzamiento de Bitel y Entel al mercado móvil, los analistas dijeron que solo podríamos hablar de un nivel de real competencia cuando cada uno de los retadores superara el 10% de participación de mercado. La cifra se veía lejana, pues los dos líderes tenían el 95% del mercado. Hoy eso ya es una realidad: los retadores han superado el 26% y dejan en 74% a los jugadores antiguos.

Según el último reporte de Osiptel, al cierre del primer semestre del 2017 Bitel tiene 4,3 millones de líneas, lo que le da una participación del 11,5%. Entel superó en el mismo plazo su meta del 15,2% al pasar los 5,7 millones de líneas. Juntos suman más de 10 millones, es decir el 26,7% de la torta.

Los operadores antiguos, Claro y Movistar, continuaron con una tendencia a la menor participación de mercado. Las cifras de Osiptel hasta junio nos muestran que Movistar tiene ahora solo el 40,7% del mercado con 15,4 millones de líneas y Claro un 32,4% con 12,2 millones de abonados.

En cuanto a Virgin, quien anunció este mes su salida del mercado, el reporte de Osiptel muestra que llegaron a 89 mil líneas, lo que les da una participación del 0,23%. Inkacel, quien ha comprado las operaciones de Virgin ha aclarado que ellos solo han recibido 42 mil líneas activas, de las cuales solo 10 mil recargan todos los meses.

TENDENCIAS
Ya al cierre del 2016 se había hecho evidente la tendencia creciente de los retadores, quienes no solo ganan nuevos usuarios sino que van quitando clientes a las marcas más antiguas. En el 2016 Entel y Bitel ganaron 4,3 millones de líneas lo que les permitió sumar más de 8,5 millones de clientes y pasar de representar el 12,6% del mercado en el 2015 a un 23,3% el 2016.

En aquel entonces Movistar dejó de tener más de la mitad de la torta, pues pasó de tener el 52,1% a fines del 2015 a un 45,4% a diciembre del 2016. Ahora ha perdido cinco puntos porcentuales más y se ubica en el 40%. Claro pasó de 35,3% a 31,3% y ha tenido una leve recuperación al bordear hoy el 32,4%.

En esta guerra de ofertas y estrategias, los grandes ganadores han sido los retadores, que han bajado un poco la velocidad de crecimiento, pero igual siguen con tendencia al alza al haber sumado juntos más de tres puntos de participación. Entel subió de 9% el 2015 a 13,1% el 2016 y ahora está en 15,2%, mientras que Bitel pasó de 3,6% el 2015 a poco más del 9% el 2016 y ahora está sobre el 11,5%. Al que le ha ido peor es al quinto operador (Virgin) quien nunca llegó más allá del 0.2%.

Estos resultados han sido posibles gracias a que el mercado vive una serie de condiciones saludables para la competencia en el plano regulatorio sumado a un fuerte impulso comercial de las marcas. No obstante, la salida de Virgin ha dejado en evidencia que la intensidad de la competencia es alta y se necesitan desplegar estrategias muy bien pensadas para ganar un lugar entre los consumidores.


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